É utilizado para acompanhar todos os registros de interações realizadas com leads, prospects ou alunos dentro do CRM.
Benefícios
- Avalie o desempenho dos consultores responsáveis pelos atendimentos e contatos.
- Identifique padrões nos tipos de contato mais frequentes.
- Utilize os dados para aprimorar estratégias de relacionamento e comunicação.
Como acessar o relatório?
- Navegue até a seção “Relatórios” no menu principal.
- Selecione “Todos os Relatórios”.
Preencha o campo de busca com o nome do relatório “Histórico de Contatos”.
Filtros Disponíveis
Personalize o relatório de acordo com suas necessidades utilizando os seguintes filtros:
- Pessoas: Selecione os contatos ou clientes para visualizar o histórico de interações específicas.
- Consultor Responsável: Filtre por consultor para verificar os contatos realizados sob responsabilidade do mesmo.
- Professor: Filtre por professor para verificar os contatos realizados sob responsabilidade do mesmo.
- Quem Ligou?: Escolha entre as opções para verificar os contatos realizados por um Professor ou Consultor em específico.
- Tipo de Contato: Filtre os registros por tipo de interação, como ligações, e-mails, sms e etc.
Escolha os filtros desejados e clique em “Gerar Relatório”.
Depois de gerar o relatório, você pode escolher entre as seguintes opções para gerenciar os dados:
- Gerar XLS/Excel: Exporte o relatório em formato Excel para análises detalhadas ou para arquivamento.
- Gerar PDF: Crie uma versão em PDF do relatório para compartilhamento ou documentação.
- Imprimir: Gere uma versão pronta para impressão, facilitando o acesso físico aos dados.
- Expandir: Visualize o relatório em tela cheia para uma experiência mais focada e ampla.
