As metas operacionais são utilizadas para definir objetivos e acompanhar o desempenho dos colaboradores e da empresa durante um determinado período.
Por meio delas, é possível controlar indicadores importantes, como:
- Venda de planos;
- Conversão;
- Renovações de contratos.
Como acessar?
Depois de feito o login no sistema acesse:
- Acesse o menu Operacional >> Metas Operacionais.
Cadastrar meta
- Clique na opção de adicionar
Informações necessárias para cadastro
- Tipo de Meta
Define qual indicador será acompanhado.
Ex.: Venda de Planos, Conversão, Renovação. - Tipo de Aplicação da Meta
Define como a meta será aplicada no sistema.
Ex.: Consultores, Individual ou Geral. - Mês
Define o período de validade da meta. - Ano
Define o ano de referência da meta cadastrada. - Quantidade
Representa a quantidade mínima esperada de resultados no período.
Ex.: quantidade de vendas, renovações ou conversões. - Valor
Define o valor financeiro esperado relacionado à meta.
Após preencher as informações clique em “Salvar”.
Desempenho
O desempenho de cada consultor pode ser acompanhado através da tela de gráficos operacionais, disponível em:
- Dashboards → Operacional
Nessa área, o sistema apresenta indicadores visuais das metas cadastradas, permitindo acompanhar os resultados de cada consultor.
Além disso, o filtro de consultor permite selecionar um colaborador específico para analisar individualmente seu desempenho no período selecionado.
