As “Config. do Agendamento” são responsáveis pela configuração dos gatilhos de eventos para os contatos.
Nas configurações de agendamento, é possível visualizar e configurar novos disparos de contatos, que serão gerados para os consultores responsáveis efetuarem o contato com a pessoa. Também é possível configurar disparos automatizados com mensagens pré-configuradas.
Os eventos do CRM que já possuem configurações de disparos inseridas são identificados por ícones azuis, com símbolos dos canais previamente cadastrados para gerar os contatos.
Os eventos ainda contam com botões de ação rápida:
- Visualizar configurações;
- Inserir configurações.
Visualizar Configurações
Na visualização do evento, é exibida a lista de configurações já cadastradas (ou não) para o evento. É possível inserir novas configurações de disparo de contato e visualizar informações sobre disparos já cadastrados. Na imagem acima, podem ser observados o canal do disparo, o período de geração do card de contato na AGENDA CRM e a mensagem pré-configurada.
Ao clicar nos três pontos presentes em cada configuração, é possível visualizar detalhes, editar a configuração, desativá-la ou removê-la.
Inserindo Configurações
É possível inserir configurações de duas maneiras.
1. Na lista de Eventos ao acessar as Configurações de agendamento.
2. Na lista de configurações de cada evento.
Para configurar o disparo de um determinado evento, é necessário definir alguns campos:
Tipo de contato: Define o canal por onde será realizado o contato.
- Ligação
- SMS
- Notificações (Aplicativo)
Tipo de ação: Depende do tipo de contato para exibir suas opções e define o responsável pela configuração.
- Comercial – Para consultores;
- Técnico – Para professores;
- Conteúdo – Disparo automático pelo sistema;
Evento imediato: Quando ativado, gera o contato imediatamente após a ocorrência do evento.
Qtd de dias: Define a quantidade de dias após o evento para gerar o contato.
Tem recorrência?/Intervalo de dias: Define se o contato será gerado de forma recorrente, dependendo do intervalo de dias configurado.
Assunto do contato: Define o assunto a ser abordado no contato.
Script do contato: Mensagem pré-configurada para o responsável repassar durante o contato ou instruções para orientá-lo.
