É utilizado para acompanhar todas as pessoas que demonstraram interesse nos serviços da empresa.
Um lead é um contato potencial, ou seja, uma pessoa que realizou solicitou informações ou demonstrou interesse em contratar algum serviço.
Esse relatório ajuda a equipe comercial a organizar os contatos, acompanhar possíveis clientes e realizar ações de atendimento e conversão de forma mais eficiente.
O relatório inclui as seguintes informações:
- Data de criação (Data em que o lead foi cadastrado)
- Nome
- Telefone
Como acessar o relatório?
- Navegue até a seção “Relatórios” no menu principal.
- Selecione “Todos os Relatórios”.
Preencha o campo de busca com o nome do relatório “Leads”.
Filtros disponíveis
Para facilitar a análise e a personalização do relatório, o sistema oferece os seguintes filtros:
- Data de cadastro: Permite filtrar os leads por intervalo de tempo, ajudando a focar em um período específico de geração de contatos.
- Colaborador: Filtra os leads cadastrados por colaboradores específicos, permitindo verificar a performance de cada membro da equipe.
Escolha os filtros desejados e clique em “Gerar Relatório”.
Após configurar os filtros e gerar o relatório, você pode utilizar as seguintes opções para gerenciar os dados:
- Gerar XLS/Excel: Exporte o relatório em formato Excel para análises detalhadas ou integração com outras ferramentas.
- Gerar PDF: Crie uma versão em PDF para arquivamento ou compartilhamento.
- Imprimir: Gere uma versão pronta para impressão, facilitando consultas físicas.
- Expandir: Visualize o relatório em tela cheia para uma experiência mais ampla e focada.
